Sử thi xoay quanh Thủ lĩnh ăn xin Kiều Phong, Hoàng tử Đại Lý Đoàn Dự và nhà sư Thiếu Lâm Hư Trúc. Mỗi câu chuyện của họ được đan xen xuyên suốt bộ phim và cuối cùng xung đột và gắn kết ở cao trào của câu chuyện.
Câu chuyện của Kiều Phong kể về hành trình tìm kiếm danh tính thực sự của anh và bí ẩn xung quanh một sự kiện xảy ra 30 năm trước khiến anh trở thành một đứa trẻ mồ côi. Câu chuyện của Đoàn Dự kể về những cuộc gặp gỡ của anh với nhiều người chị cùng cha khác mẹ mà anh không hề biết mình có (nhờ người cha thích phong lưu trong những ngày còn trẻ) và trận chiến với Đoàn Nguyên Khánh với tư cách là người cai trị hợp pháp của Đại Lý. Hư Trúc là một nhà sư Thiếu Lâm thấp kém bị mắc kẹt giữa cuộc đấu tranh nội bộ của phái Tiêu Dao một trong những giáo phái bí mật và quyền lực nhất, xung quanh câu chuyện của họ diễn ra vào thời Bắc Tống và trên khắp các vương quốc đang có chiến tranh là Tống, Liêu, Đại Lý và Tây Hạ.